Serviços

M&A
A Setter oferece assessoria financeira completa e personalizada, coordenando todo o processo de M&A, desde a preparação da empresa e seus acionistas, passando pela prospecção até a conclusão do negócio.
Com olhar atento à operação como um todo e uma abordagem mão na massa, nos destacamos pelo comprometimento em maximizar o valor gerado em cada transação.
Nossa atuação envolve:
  • Avaliação de Empresas: auxílio no desenvolvimento de um plano de negócios e elaboração da avaliação econômico-financeira com base nas principais metodologias de mercado
  • Transações Buy-side: assessoria em processos de aquisição de participação societária e de consolidação via aquisição, apoiando empresas nacionais e multinacionais em processos de consolidação de mercado
  • Transações Sell-side: assessoria aos sócios na alienação de participação societária (parcial ou integral) em todas as etapas do processo – da preparação para a venda à identificação de potenciais compradores, negociação dos termos da transação e até a conclusão e recebimento dos recursos
  • Captação de Recursos: auxílio na captação de recursos, seja por meio de dívida ou participação societária no capital (equity), garantindo que a empresa obtenha os recursos necessários nas melhores condições de mercado

Assessorou

na venda de participação para a

2025

Assessorou

na negociação da opção de compra pela

2025

Assessorou

na venda de participação para o

2025

Assessorou

na venda de participação para a

2025

Assessorou em parceria com a

na captação de dívida estruturada (CRI) para o

2025

em sua reorganização societária

2025

na diligência operacional de

ativo confidencial

2025

na aquisição do

Grupo Queiroz Dourado Franqueado do

2025

Giancarlo Baglioni

na venda de

participação para o

2025

na aquisição do

Grupo DMMA Franqueado da Bahia do

2024

na venda para

2024

na aquisição da

2024

O que dizem nossos clientes e parceiros:

A Setter nos assessorou na captação de uma linha de financiamento junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), um processo longo e árduo, que demandou capacidade de coordenação entre as várias pessoas e empresas envolvidas no due diligence, e capacidade de negociação dos termos do extenso contrato.
Todos os profissionais do time, de analistas a sócios, foram altamente competentes, tanto no sentido técnico quanto nas relações interpessoais. Posso atestar que a Setter foi peça-chave no sucesso do projeto!

Peer Buergin, CEO Clínicas YUNA
Trabalhar em conjunto com a Setter é sempre um prazer. O grau de profissionalismo, técnica e dedicação com cada projeto é sempre altíssimo, o que facilita demais o trabalho de todos os envolvidos.
Francisco Capote Valente, Sócio do Duarte Garcia Advogados
Tive o prazer de trabalhar com a Setter por quase 10 anos no setor de saúde. A equipe conta com excelente formação técnica e prática, atuando em projetos de escopos variados como M&A, Post Merger Integration e Value Creation. Conseguem entregar soluções com aplicabilidade (não ficam apenas na teoria) e resultados mensuráveis. Recomendo fortemente!!
Pedro Calandrino, CEO da ViV Saúde
Nossa relação começou em 2012, quando iniciamos o planejamento estratégico de longo prazo para a nossa clínica. Com a ajuda deles, desenvolvemos um plano de 10 anos que foi crucial para o nosso crescimento. A Setter sempre esteve presente, apoiando projetos importantes e contribuindo para a evolução de nossa gestão. Em 2015, nos auxiliaram em uma rodada de captação de investimento, e em 2018, na escolha de um novo sócio e estruturação da negociação. Mais recentemente, a Setter nos ajudou a realizar aquisições estratégicas, consolidando nossa posição como o segundo maior grupo de oncologia ambulatorial do Brasil. Assim, a experiência com a Setter foi bastante positiva neste período todo.
Dr. Murilo Buso, Ex-CEO e Sócio da Unity
Quando resolvemos vender o Hospital Maringá, fizemos diversas entrevistas com empresas de M&A. Até que tivemos contato com a Setter, cuja equipe nos transmitiu muita segurança e simpatia, fazendo-nos acreditar na competência deles para cuidar do nosso negócio. E conforme a transação avançou, percebemos que a decisão de trabalhar com eles foi bastante assertiva. A Setter é uma empresa muito bem-estruturada, com pessoas que se envolvem e se dedicam de corpo e alma ao negócio, buscando sempre um melhor resultado para o cliente. Hoje, seguimos muito bem-atendidos no pós-venda, com um suporte contínuo e técnico.
Dr. Daoud Nasser, Sócio do Hospital Maringá
Ficamos extremamente satisfeitos com os serviços de excelência prestados pela Setter junto a três empresas investidas da Bain Capital no Brasil, nos setores de saúde, serviços e healthtech. A equipe da Setter foi fundamental nas análises financeiras e estratégicas para criação de valor aos projetos, no apoio à Diretoria e ao Board, e no crescimento de nossos projetos – seja através de crescimento orgânico ou das inúmeras aquisições conduzidas, com profundidade e conhecimento dos setores.
Michel Freund, Sócio Bain Capital
Nos casamos empresarialmente com a Setter em junho de 2014 e a união resultou numa sociedade formalmente legalizada entre as duas empresas. Desde então, harmonia é a palavra que preside nossas ações e alavanca nosso sucesso. A presença da Setter como parceira de negócios tem sido um farol a nos guiar na direção do crescimento, com um firme lastro em boas práticas e rigorosas normas de gestão empresarial. Falar sobre a Setter é falar de competência, parceria, dedicação e comprometimento, tudo isso executado por sócios tão sérios e preparados quanto educados e preocupados com o conjunto de valores de cada ser humano. Obrigado, Setter!
Benedito Fittipaldi, Fundador da Kolplast
Nossa história com a Setter é dividida em quatro momentos. Iniciamos nossa relação em 2012, quando a Setter chegou para fazer a gestão do nosso departamento financeiro. Isso incluía contribuir para a tomada de decisão e nos ajudar a sair do momento difícil em que nos encontrávamos. Em 2014, a Setter tornou-se sócia da nossa companhia, onde ficou até o início de 2018. E aí chegamos à terceira fase, quando passamos por um processo de M&A, conduzido pela equipe da Setter de maneira maestral. Agora, estamos vivendo o quarto momento da nossa história, em que a relação comercial foi tão boa que virou pessoal – e hoje, somos amigos. Ao longo de todo esse tempo, a Setter entregou muito bem aquilo de que precisávamos e que eles haviam se proposto a fazer. Nossa relação foi muito além do que imaginávamos e fundamental para a BioVet!
Hugo Scanavini Neto, CEO do BioVet